钛媒体科股早知道：超预期！三星预计今年HBM产能是去年的2.9倍

摘要： 月日韩媒报道前女团成员韩国女星李雅凛凌晨在家中自杀并留下类似遗书的信息目前李雅凛已经在医院接受治疗但尚未恢复意识李雅凛的现任男友发声回应谢谢雅凛粉丝们和相关人士的担心和鼓励但请不要...

3月27日，韩媒报道前Tara女团成员、韩国女星李雅凛凌晨在家中自杀，并留下类似遗书的信息。目前李雅凛已经在医院接受治疗，但尚未恢复意识。李雅凛的现任男友发声回应：谢谢雅凛粉丝们和相关人士的担心和鼓励，但请不要再进行其他不必要的奇怪联系了。

1、超预期！三星预计今年HBM产能是去年的2.9倍

据媒体报道，三星电子高管在“Memcon 2024”全球半导体大会上表示，预计三星今年的HBM芯片产量将比去年增加2.9倍，高于该公司今年年初在CES 2024上给出的预测。

中信建投研报表示，HBM是限制当前算力卡性能的关键因素，海力士、三星、美光正加大研发投入和资本开支，大力扩产并快速迭代HBM，预计2024年HBM3e 24GB/36GB版本将量产/发布，内存性能进一步提高。HBM供需将持续紧俏，市场规模高速增长。通过分析生产工艺（TSV、键合等）和技术演进方向（先进制程、叠层），封装测试、前道和后道先进封装的设备和材料将是HBM主要受益方向。

2、华为P70系列或发售在即，华为手机“王者归来”同比增近70%

市场研究机构Counterpoint Research发布的报告显示，预计今年高端手机（600-799美元）出货量将同比增长17%，而这主要是靠苹果和华为的拉动。据CounterpointResearch最新发布的中国智能手机周度销售追踪报告，今年前六周，华为手机销量同比暴涨64%，市占率从9.4%上升到了16.5%，超越了苹果，升至第二位，与排名第一的vivo的差距仅剩下1个百分点。

值得一提的是，近日有关华为P70手机即将登场的消息受到广泛关注。3月24日，华为手机供应链公司已确认开始向华为P70系列高端旗舰手机批量供货。3月26日，有门店称4月初可在店预订华为P70系列。这些动作意味着，华为这款新品正加速走向市场。尽管华为并未公布P70系列的发布时间表，但多家机构预测该系列产品将在4月发布。招商证券指出，今年一季度，华为P70系列的零部件产业链已经全面进入备货阶段，各方正在紧锣密鼓地推进相关工作，以确保新品的顺利发布。天风证券潘暕认为，考虑到华为品牌“王者归来”，在手机品牌中结构性增长，相关产业链有望迎来双击行情。

3、推动行业高质量发展的有力工具，新一轮补贴或激发更新替换需求

据媒体报道，眼下，火热的春耕生产从南向北稳步推进，拖拉机、微耕机、插秧机、农用无人机大显身手。预计今春全国将有2300多万台（套）拖拉机、耕整地机具以及播种机、水稻育插秧机具等农机装备投入生产作业，春耕生产变得更智能、更高效、更轻松。

在今年春耕生产中，高性能播种机推广应用，大幅提高了水稻、小麦、玉米等粮食作物播种效率。无人驾驶的拖拉机和插秧机、植保无人机等智慧农机大显身手。农业农村部有关负责人表示，北斗智能农机应用是促进粮食稳产增产的有力保障。截至目前，全国装有北斗定位作业终端的农机装备已达200多万台（套），其中植保无人机超15万台。东吴证券表示，农业发展关系国计民生，农机则是推动农业高质量发展的有力工具。展望2024年，国三切国四导致的需求透支不利因素有望完全消退，在新一轮补贴刺激下将激发更新替换需求，行业需求有望上行。此外，农机在国三切国四行业技术要求提高背景下，行业份额加速向头部集中。

4、5.5G正式商用！“上机”第一枪已经打响

3月28日，中国移动5G-A商用发布会在浙江杭州举行。会上介绍，中国移动5GAdvanced网络正式商用，OPPOFindX7全系率先支持5.5G移动通信。据OPPO介绍，OPPOFindX7是全球首款支持5.5G网络的5G旗舰手机，“网络速率最高提升达300%，率先进入万兆移动网络”。

由于从5G到6G的迭代还需要一定时间，在过渡期内，5G-A被寄予厚望。目前，国内外运营商、设备供应商均积极参与，2024被视作5.5G商用元年。中金公司研报分析指出，作为承上启下的阶段，5G-A在当前新应用场景不断拓展中，基站产业链，天线、滤波器、功率放大器等关键环节有望迎来新机遇。

钛小股·钛媒体财经研究院

2024.04.1